Un accompagnement sur mesure en marque blanche

Le cabinet d’avocats O. nous a confié la permanence téléphonique du cabinet durant l’absence de toute l’équipe, en séminaire. Prise de messages qualifiés et priorisation des urgences. Une mission sur 3 jours qui a permis au cabinet de s’absenter sans avoir à l’annoncer à ses clients ni à revenir avec une surcharge de travail à traiter.

Pour faire gagner du temps à Nicolas B, nous avons assuré la saisie des opérations sur sa plateforme de gestion que nous maîtrisons également, tout en l’aidant à proposer des simulations de produits à ses clients dans des délais courts.

Pour l’entreprise F., spécialisée dans la vente de produits pour les hôteliers, nous avons organisé des tournées client, la prise de rendez-vous, la gestion des contraintes logistiques. Nous avons orchestré l’agenda de leur commercial sur plusieurs semaines afin d’optimiser ses trajets, d’augmenter le nombre de prospects rencontrés et lui permettre de se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux : convertir lors des rendez-vous en présentiel.

Nous avons pris en charge le suivi des règlements clients, les relances douces, et la mise à jour de l’outil de facturation d’une agence de communication. Une tâche essentielle souvent repoussée, que l’entreprise a souhaité nous confier. Nous lui avons aussi proposé de mettre en place une procédure avec un planning de relances en cas d’impayés et des e-mails types que l’agence utilise aujourd’hui.

Face à un pic de demandes de transfert, nous avons pris en charge le suivi complet des dossiers d’un cabinet parisien : relances compagnies, points réguliers avec le cabinet, informations aux clients. Résultat : une réduction des délais moyens et une fluidité retrouvée dans la relation client.

Pour éviter l’encombrement du back office de Sophie P, notaire, nous avons repris la gestion des dossiers de succession : collecte des pièces, lien avec les compagnies, suivi administratif. Une mission sensible menée avec rigueur et discrétion, à l’image de l’étude de Sophie.

Agent général d’assurance pour un grand groupe, nous avons accompagné Jérôme B. dans le cadre d’une campagne commerciale ponctuelle. Nous avons mis en place une task force dédiée à la relance téléphonique de prospects identifiés. Objectif atteint à 125% en trois semaines.

Pour Annaelle V., courtière en prêts immobiliers, nous avons pris en charge l’ensemble du processus de devis et d’adhésions en ligne des assurances emprunteur de ses clients pendant une période de forte charge. Une continuité de service assurée et une satisfaction client préservée.

Le Cabinet B. & Associés nous a confié le lancement d’un service de conseil en transmission d’entreprise : nous avons conçu, planifié et diffusé une campagne d’e-mailing à l’ensemble du portefeuille, avec un taux d’ouverture de 38 % et plusieurs prises de rendez-vous générées.

Après avoir identifié que le portefeuille client de David M. comptait 34 % de particuliers de 60 ans et plus, nous avons coordonné une conférence sur la transmission de patrimoine, en faisant intervenir notre client. Nous avons géré toute l’organisation, de la réservation des lieux aux remerciements post-événements en passant par les invitations. Une belle opération de fidélisation et d’animation de portefeuille et une hausse d’ouverture des contrats d’assurance vie avant 70 ans.

Dans le cadre d’une campagne pédagogique, nous avons identifié et sollicité un notaire spécialisé pour animer une session sur la clause bénéficiaire, avec communication personnalisée à destination des clients concernés.

Julie F., CGP, nous a sollicité suite à un audit réalisé par un tiers qui a relevé certaines anomalies dans la gestion de ses dossiers. Nous avons repris l’intégralité de sa base clients pour mettre à jour les données personnelles, les pièces justificatives et les documents réglementaires. Un nettoyage complet pour repartir sur des bases solides.

Dans le cadre de l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), nous avons assisté le Groupe E. dans l’application du règlement Taxonomie : mise à jour des documents, adaptation des process internes, communication client.